PAGE 1 000 B000000 10/31/2005 000 C000000 0001319183 000 D000000 N 000 E000000 NF 000 F000000 Y 000 G000000 N 000 H000000 N 000 I000000 6.1 000 J000000 A 001 A000000 FIRST TRUST/FIDAC MORTGAGE INCOME FUND 001 B000000 811-21727 001 C000000 6302414141 002 A000000 1001 WARRENVILLE ROAD 002 B000000 LISLE 002 C000000 IL 002 D010000 60532 003 000000 Y 004 000000 N 005 000000 N 006 000000 N 007 A000000 N 007 B000000 0 007 C010100 1 007 C010200 2 007 C010300 3 007 C010400 4 007 C010500 5 007 C010600 6 007 C010700 7 007 C010800 8 007 C010900 9 007 C011000 10 008 A000001 FIRST TRUST ADVISORS L.P. 008 B000001 A 008 C000001 801-39950 008 D010001 LISLE 008 D020001 IL 008 D030001 60532 008 A000002 FIXED INCOME DISCOUNT ADVISORY COMPANY 008 B000002 S 008 C000002 801-46034 008 D010002 NEW YORK 008 D020002 NY 008 D030002 10036 010 A000001 PFPC INC. 010 B000001 84-1761 010 C010001 WESTBOROUGH 010 C020001 MA 010 C030001 01581 011 A000001 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. 011 B000001 8-007221 PAGE 2 011 C010001 NEW YORK 011 C020001 NY 011 C030001 10281 012 A000001 PFPC INC. 012 B000001 84-1761 012 C010001 KING OF PRUSSIA 012 C020001 PA 012 C030001 19406 013 A000001 DELOITTE & TOUCHE LLP 013 B010001 CHICAGO 013 B020001 IL 013 B030001 60601 013 B040001 6779 015 A000001 PFPC TRUST COMPANY 015 B000001 C 015 C010001 PHILADELPHIA 015 C020001 PA 015 C030001 19153 015 E010001 X 018 000000 Y 019 A000000 Y 019 B000000 24 019 C000000 FIRSTDEFIN 020 C000001 0 020 C000002 0 020 C000003 0 020 C000004 0 020 C000005 0 020 C000006 0 020 C000007 0 020 C000008 0 020 C000009 0 020 C000010 0 021 000000 0 022 A000001 MERRILL LYNCH & COMPANY INC. 022 B000001 13-2740599 022 C000001 32027 022 D000001 0 022 A000002 LEHMAN BROTHERS INC 022 B000002 13-2518466 022 C000002 16600 022 D000002 10525 022 A000003 BANK OF AMERICA CORP 022 B000003 56-0906609 022 C000003 20073 022 D000003 3153 022 A000004 WASHINGTON MUTUAL BANK 022 B000004 68-0172274 022 C000004 19105 022 D000004 0 022 A000005 COUNTRYWIDE SECURITIES PAGE 3 022 B000005 95-3667085 022 C000005 7965 022 D000005 0 022 A000006 DEUTSCHE BANK SECURITIES CORP INC 022 B000006 13-2730828 022 C000006 5938 022 D000006 0 022 A000007 CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC 022 B000007 11-2418191 022 C000007 3028 022 D000007 0 022 A000008 JPMORGAN CHASE BANK 022 B000008 13-4994650 022 C000008 692 022 D000008 692 022 C000009 0 022 D000009 0 022 C000010 0 022 D000010 0 023 C000000 105428 023 D000000 14370 024 000000 N 026 A000000 N 026 B000000 N 026 C000000 N 026 D000000 Y 026 E000000 N 026 F000000 N 026 G010000 N 026 G020000 N 026 H000000 N 027 000000 N 045 000000 Y 046 000000 N 047 000000 Y 048 000000 1.000 048 A010000 0 048 A020000 0.000 048 B010000 0 048 B020000 0.000 048 C010000 0 048 C020000 0.000 048 D010000 0 048 D020000 0.000 048 E010000 0 048 E020000 0.000 048 F010000 0 048 F020000 0.000 048 G010000 0 048 G020000 0.000 048 H010000 0 PAGE 4 048 H020000 0.000 048 I010000 0 048 I020000 0.000 048 J010000 0 048 J020000 0.000 048 K010000 0 048 K020000 0.000 049 000000 N 050 000000 N 051 000000 N 052 000000 N 053 A000000 Y 053 B000000 Y 054 A000000 Y 054 B000000 Y 054 C000000 N 054 D000000 N 054 E000000 N 054 F000000 N 054 G000000 Y 054 H000000 Y 054 I000000 N 054 J000000 Y 054 K000000 N 054 L000000 N 054 M000000 Y 054 N000000 Y 054 O000000 Y 055 A000000 N 055 B000000 N 056 000000 Y 057 000000 N 058 A000000 N 059 000000 Y 060 A000000 Y 060 B000000 Y 061 000000 2000 062 A000000 Y 062 B000000 0.0 062 C000000 0.0 062 D000000 0.0 062 E000000 0.0 062 F000000 0.0 062 G000000 0.0 062 H000000 0.0 062 I000000 0.0 062 J000000 0.0 062 K000000 0.0 062 L000000 26.1 062 M000000 0.0 062 N000000 87.0 PAGE 5 062 O000000 0.0 062 P000000 0.0 062 Q000000 39.7 062 R000000 0.0 063 A000000 0 063 B000000 27.8 064 A000000 N 064 B000000 N 066 A000000 N 067 000000 N 068 A000000 N 068 B000000 N 069 000000 N 070 A010000 Y 070 A020000 Y 070 B010000 Y 070 B020000 N 070 C010000 Y 070 C020000 Y 070 D010000 Y 070 D020000 N 070 E010000 Y 070 E020000 N 070 F010000 Y 070 F020000 N 070 G010000 Y 070 G020000 N 070 H010000 Y 070 H020000 N 070 I010000 Y 070 I020000 N 070 J010000 Y 070 J020000 N 070 K010000 Y 070 K020000 N 070 L010000 Y 070 L020000 N 070 M010000 Y 070 M020000 N 070 N010000 Y 070 N020000 N 070 O010000 Y 070 O020000 N 070 P010000 Y 070 P020000 N 070 Q010000 Y 070 Q020000 N 070 R010000 N 070 R020000 N 071 A000000 109779 071 B000000 11015 PAGE 6 071 C000000 76678 071 D000000 14 072 A000000 6 072 B000000 2197 072 C000000 0 072 D000000 0 072 E000000 0 072 F000000 394 072 G000000 39 072 H000000 0 072 I000000 15 072 J000000 5 072 K000000 0 072 L000000 37 072 M000000 26 072 N000000 0 072 O000000 0 072 P000000 219 072 Q000000 0 072 R000000 41 072 S000000 18 072 T000000 0 072 U000000 0 072 V000000 0 072 W000000 34 072 X000000 828 072 Y000000 67 072 Z000000 1436 072AA000000 0 072BB000000 18 072CC010000 0 072CC020000 331 072DD010000 1265 072DD020000 0 072EE000000 0 073 A010000 0.3126 073 A020000 0.0000 073 B000000 0.0000 073 C000000 0.0000 074 A000000 293 074 B000000 0 074 C000000 0 074 D000000 97456 074 E000000 0 074 F000000 0 074 G000000 0 074 H000000 0 074 I000000 0 074 J000000 0 074 K000000 41 074 L000000 686 PAGE 7 074 M000000 4 074 N000000 98480 074 O000000 1250 074 P000000 69 074 Q000000 0 074 R010000 20100 074 R020000 0 074 R030000 0 074 R040000 136 074 S000000 0 074 T000000 76925 074 U010000 4045 074 U020000 0 074 V010000 19.02 074 V020000 0.00 074 W000000 0.0000 074 X000000 5 074 Y000000 0 075 A000000 0 075 B000000 76706 076 000000 16.40 077 A000000 Y 077 B000000 Y 077 Q010000 Y 078 000000 N 080 A000000 CHUBB GROUP OF INSURANCE COMPANIES 080 C000000 9425 081 A000000 Y 081 B000000 23 082 A000000 Y 082 B000000 50 083 A000000 N 083 B000000 0 084 A000000 N 084 B000000 0 085 A000000 Y 085 B000000 N 086 A010000 4045 086 A020000 77264 086 B010000 0 086 B020000 0 086 C010000 0 086 C020000 0 086 D010000 0 086 D020000 0 086 E010000 0 086 E020000 0 086 F010000 0 086 F020000 0 087 A010000 COMMON STOCK 087 A020000 33734E103 PAGE 8 087 A030000 FMY 088 A000000 N 088 B000000 N 088 C000000 N 088 D000000 N SIGNATURE MARK BRADLEY TITLE TREASURER