PAGE 1
000 A000000 04/30/2006
000 C000000 0001319183
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 Y
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 FIRST TRUST/FIDAC MORTGAGE INCOME FUND
001 B000000 811-21727
001 C000000 6302414141
002 A000000 1001 WARRENVILLE ROAD
002 B000000 LISLE
002 C000000 IL
002 D010000 60532
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 N
007 B000000 0
007 C010100 1
007 C010200 2
007 C010300 3
007 C010400 4
007 C010500 5
007 C010600 6
007 C010700 7
007 C010800 8
007 C010900 9
007 C011000 10
008 A000001 FIRST TRUST ADVISORS L.P.
008 B000001 A
008 C000001 801-39950
008 D010001 LISLE
008 D020001 IL
008 D030001 60532
008 A000002 FIXED INCOME DISCOUNT ADVISORY COMPANY
008 B000002 S
008 C000002 801-46034
008 D010002 NEW YORK
008 D020002 NY
008 D030002 10036
010 A000001 PFPC INC.
010 B000001 84-1761
010 C010001 WESTBOROUGH
010 C020001 MA
010 C030001 01581
011 A000001 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC.
011 B000001 8-007221
PAGE 2
011 C010001 NEW YORK
011 C020001 NY
011 C030001 10281
012 A000001 PFPC INC.
012 B000001 84-1761
012 C010001 KING OF PRUSSIA
012 C020001 PA
012 C030001 19406
013 A000001 DELOITTE & TOUCHE LLP
013 B010001 CHICAGO
013 B020001 IL
013 B030001 60601
013 B040001 6779
015 A000001 PFPC TRUST COMPANY
015 B000001 C
015 C010001 PHILADELPHIA
015 C020001 PA
015 C030001 19153
015 E010001 X
018 000000 Y
019 A000000 Y
019 B000000 29
019 C000000 FIRSTDEFIN
020 C000001 0
020 C000002 0
020 C000003 0
020 C000004 0
020 C000005 0
020 C000006 0
020 C000007 0
020 C000008 0
020 C000009 0
020 C000010 0
021 000000 0
022 A000001 UBS SECURITIES LLC
022 B000001 13-3873456
022 C000001 2445377
022 D000001 0
022 A000002 COUNTRYWIDE SECURITIES
022 B000002 95-3667085
022 C000002 22053
022 D000002 7151
022 A000003 JPMORGAN CHASE BANK
022 B000003 13-4994650
022 C000003 18264
022 D000003 7635
022 A000004 LEHMAN BROTHERS INC
022 B000004 13-2518466
022 C000004 0
022 D000004 25527
022 A000005 WASHINGTON MUTUAL BANK
PAGE 3
022 B000005 68-0172274
022 C000005 10710
022 D000005 0
022 A000006 BRUT, LLC
022 B000006 13-4096160
022 C000006 7554
022 D000006 0
022 C000007 0
022 D000007 0
022 C000008 0
022 D000008 0
022 C000009 0
022 D000009 0
022 C000010 0
022 D000010 0
023 C000000 2503958
023 D000000 40313
024 000000 N
026 A000000 N
026 B000000 N
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 N
045 000000 Y
046 000000 N
047 000000 Y
048 000000 1.000
048 A010000 0
048 A020000 0.000
048 B010000 0
048 B020000 0.000
048 C010000 0
048 C020000 0.000
048 D010000 0
048 D020000 0.000
048 E010000 0
048 E020000 0.000
048 F010000 0
048 F020000 0.000
048 G010000 0
048 G020000 0.000
048 H010000 0
048 H020000 0.000
048 I010000 0
048 I020000 0.000
048 J010000 0
PAGE 4
048 J020000 0.000
048 K010000 0
048 K020000 0.000
049 000000 N
050 000000 N
051 000000 N
052 000000 N
053 A000000 Y
053 B000000 Y
054 A000000 Y
054 B000000 Y
054 C000000 N
054 D000000 N
054 E000000 N
054 F000000 N
054 G000000 Y
054 H000000 Y
054 I000000 N
054 J000000 Y
054 K000000 N
054 L000000 N
054 M000000 Y
054 N000000 Y
054 O000000 Y
055 A000000 N
055 B000000 N
056 000000 Y
057 000000 N
058 A000000 N
059 000000 Y
060 A000000 Y
060 B000000 Y
061 000000 2000
062 A000000 Y
062 B000000 0.0
062 C000000 0.0
062 D000000 0.0
062 E000000 0.0
062 F000000 0.0
062 G000000 0.0
062 H000000 0.0
062 I000000 0.0
062 J000000 0.0
062 K000000 0.0
062 L000000 26.1
062 M000000 0.0
062 N000000 84.1
062 O000000 0.0
062 P000000 0.0
062 Q000000 40.1
062 R000000 0.0
PAGE 5
063 A000000 0
063 B000000 29.0
064 A000000 N
064 B000000 N
066 A000000 N
067 000000 N
068 A000000 N
068 B000000 N
069 000000 N
070 A010000 Y
070 A020000 Y
070 B010000 Y
070 B020000 N
070 C010000 Y
070 C020000 N
070 D010000 Y
070 D020000 N
070 E010000 Y
070 E020000 N
070 F010000 Y
070 F020000 N
070 G010000 Y
070 G020000 N
070 H010000 Y
070 H020000 N
070 I010000 Y
070 I020000 N
070 J010000 Y
070 J020000 N
070 K010000 Y
070 K020000 N
070 L010000 Y
070 L020000 N
070 M010000 Y
070 M020000 N
070 N010000 Y
070 N020000 N
070 O010000 Y
070 O020000 N
070 P010000 Y
070 P020000 N
070 Q010000 Y
070 Q020000 N
070 R010000 N
070 R020000 N
071 A000000 60410
071 B000000 61541
071 C000000 75213
071 D000000 80
072 A000000 6
072 B000000 3155
PAGE 6
072 C000000 0
072 D000000 0
072 E000000 0
072 F000000 472
072 G000000 47
072 H000000 0
072 I000000 15
072 J000000 6
072 K000000 0
072 L000000 15
072 M000000 20
072 N000000 0
072 O000000 0
072 P000000 443
072 Q000000 0
072 R000000 21
072 S000000 7
072 T000000 0
072 U000000 0
072 V000000 0
072 W000000 34
072 X000000 1080
072 Y000000 27
072 Z000000 2102
072AA000000 0
072BB000000 2380
072CC010000 692
072CC020000 0
072DD010000 2218
072DD020000 0
072EE000000 0
073 A010000 0.5484
073 A020000 0.0000
073 B000000 0.0000
073 C000000 0.0000
074 A000000 14
074 B000000 0
074 C000000 0
074 D000000 93323
074 E000000 0
074 F000000 0
074 G000000 0
074 H000000 0
074 I000000 0
074 J000000 18335
074 K000000 0
074 L000000 727
074 M000000 19
074 N000000 112418
074 O000000 18351
074 P000000 77
PAGE 7
074 Q000000 0
074 R010000 18618
074 R020000 0
074 R030000 0
074 R040000 251
074 S000000 0
074 T000000 75121
074 U010000 4045
074 U020000 0
074 V010000 18.57
074 V020000 0.00
074 W000000 0.0000
074 X000000 5
074 Y000000 0
075 A000000 0
075 B000000 75280
076 000000 16.00
077 A000000 Y
077 C000000 Y
077 Q010000 Y
078 000000 N
086 A010000 0
086 A020000 0
086 B010000 0
086 B020000 0
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 0
086 D020000 0
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
087 A010000 COMMON STOCK
087 A020000 33734E103
087 A030000 FMY
088 A000000 N
088 B000000 N
088 C000000 N
088 D000000 N
SIGNATURE MARK BRADLEY
TITLE TREASURER