PAGE  1
000 B000000 12/31/2011
000 C000000 0001308927
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund
001 B000000 811-21676
001 C000000 6174828260
002 A000000 TWO INTERNATIONAL PLACE
002 B000000 Boston
002 C000000 MA
002 D010000 02110
003  000000 N
004  000000 N
005  000000 N
006  000000 N
007 A000000 N
007 B000000  0
007 C010100  1
008 A000001 Eaton Vance Management
008 B000001 A
008 C000001 801-15930
008 D010001 Boston
008 D020001 MA
008 D030001 02110
008 A000002 PARAMETRIC PORTFOLIO ASSOCIATES
008 B000002 S
008 C000002 801-60485
008 D010002 SEATTLE
008 D020002 WA
008 D030002 98109
010 A000001 Eaton Vance Management
010 B000001 801-15930
010 C010001 Boston
010 C020001 MA
010 C030001 02110
012 A000001 American Stock Transfer & Trust Company
012 B000001 84-00416
012 C010001 New York
012 C020001 NY
012 C030001 10038
013 A000001 DELOITTE & TOUCHE LLP
013 B010001 BOSTON
013 B020001 MA
013 B030001 02116
014 A000001 Eaton Vance Distributors, Inc.
014 B000001 8-47939
      PAGE  2
015 A000001 State Street Bank and Trust Company
015 B000001 C
015 C010001 Boston
015 C020001 MA
015 C030001 02116
015 E010001 X
018  000000 Y
019 A000000 Y
019 B000000  180
019 C000000 EATONVANCE
020 A000001 GOLDMAN SACHS & CO.
020 B000001 13-5108880
020 C000001     87
020 A000002 Jefferies & Company, INC.
020 C000002     26
020 A000003 WEEDEN & CO.
020 C000003     16
020 A000004 MERRILL LYNCH
020 C000004     10
020 A000005 Investment Technology Group
020 C000005      7
020 A000006 INSTINET, LLC
020 C000006      5
020 A000007 COWEN & CO.
020 C000007      3
020 A000008 FIDELITY CAPITAL
020 C000008      2
020 A000009 KNIGHT CAPITAL GROUP
020 C000009      1
021  000000      157
023 C000000          0
023 D000000          0
024  000000 N
026 A000000 N
026 B000000 Y
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027  000000 N
028 A010000         0
028 A020000         0
028 A030000         0
028 A040000         0
028 B010000         0
028 B020000         0
028 B030000         0
028 B040000         0
      PAGE  3
028 C010000         0
028 C020000         0
028 C030000         0
028 C040000         0
028 D010000         0
028 D020000         0
028 D030000         0
028 D040000         0
028 E010000         0
028 E020000         0
028 E030000         0
028 E040000         0
028 F010000         0
028 F020000         0
028 F030000         0
028 F040000         0
028 G010000         0
028 G020000         0
028 G030000         0
028 G040000         0
028 H000000         0
030 A000000      0
030 B000000  0.00
030 C000000  0.00
031 A000000      0
031 B000000      0
032  000000      0
033  000000      0
035  000000      0
036 B000000      0
038  000000      0
042 A000000   0
042 B000000   0
042 C000000   0
042 D000000   0
042 E000000   0
042 F000000   0
042 G000000   0
042 H000000   0
043  000000      0
044  000000      0
045  000000 Y
046  000000 N
047  000000 Y
048  000000  1.000
048 A010000        0
048 A020000 0.000
048 B010000        0
048 B020000 0.000
048 C010000        0
048 C020000 0.000
      PAGE  4
048 D010000        0
048 D020000 0.000
048 E010000        0
048 E020000 0.000
048 F010000        0
048 F020000 0.000
048 G010000        0
048 G020000 0.000
048 H010000        0
048 H020000 0.000
048 I010000        0
048 I020000 0.000
048 J010000        0
048 J020000 0.000
048 K010000        0
048 K020000 0.000
049  000000 N
050  000000 N
051  000000 N
052  000000 N
053 A000000 Y
053 B000000 N
053 C000000 N
054 A000000 Y
054 B000000 Y
054 C000000 N
054 D000000 N
054 E000000 N
054 F000000 N
054 G000000 Y
054 H000000 Y
054 I000000 N
054 J000000 Y
054 K000000 N
054 L000000 N
054 M000000 Y
054 N000000 N
054 O000000 N
055 A000000 N
055 B000000 N
056  000000 Y
057  000000 N
058 A000000 N
059  000000 Y
060 A000000 Y
060 B000000 Y
061  000000        0
062 A000000 N
062 B000000   0.0
062 C000000   0.0
062 D000000   0.0
      PAGE  5
062 E000000   0.0
062 F000000   0.0
062 G000000   0.0
062 H000000   0.0
062 I000000   0.0
062 J000000   0.0
062 K000000   0.0
062 L000000   0.0
062 M000000   0.0
062 N000000   0.0
062 O000000   0.0
062 P000000   0.0
062 Q000000   0.0
062 R000000   0.0
063 A000000   0
063 B000000  0.0
066 A000000 Y
066 B000000 N
066 C000000 N
066 D000000 N
066 E000000 N
066 F000000 Y
066 G000000 N
067  000000 N
068 A000000 N
068 B000000 N
069  000000 N
070 A010000 Y
070 A020000 N
070 B010000 Y
070 B020000 N
070 C010000 N
070 C020000 N
070 D010000 Y
070 D020000 Y
070 E010000 N
070 E020000 N
070 F010000 Y
070 F020000 N
070 G010000 Y
070 G020000 N
070 H010000 Y
070 H020000 N
070 I010000 N
070 I020000 N
070 J010000 Y
070 J020000 Y
070 K010000 Y
070 K020000 Y
070 L010000 Y
070 L020000 Y
      PAGE  6
070 M010000 Y
070 M020000 Y
070 N010000 Y
070 N020000 Y
070 O010000 Y
070 O020000 Y
070 P010000 Y
070 P020000 Y
070 Q010000 N
070 Q020000 N
070 R010000 Y
070 R020000 N
071 A000000     74639
071 B000000     90875
071 C000000    365377
071 D000000   20
072 A000000 12
072 B000000        0
072 C000000     8747
072 D000000        0
072 E000000        0
072 F000000     3573
072 G000000        0
072 H000000        0
072 I000000       19
072 J000000      299
072 K000000        0
072 L000000       99
072 M000000       12
072 N000000        0
072 O000000        0
072 P000000        0
072 Q000000        0
072 R000000       46
072 S000000        2
072 T000000        0
072 U000000        0
072 V000000        0
072 W000000       56
072 X000000     4106
072 Y000000        0
072 Z000000     4641
072AA000000       69
072BB000000        0
072CC010000    19019
072CC020000        0
072DD010000     4538
072DD020000        0
072EE000000     3113
073 A010000   0.1840
073 A020000   0.0000
      PAGE  7
073 B000000   0.1260
073 C000000   0.9860
074 A000000     1276
074 B000000        0
074 C000000        0
074 D000000        0
074 E000000        0
074 F000000   365867
074 G000000        0
074 H000000        0
074 I000000        0
074 J000000     2236
074 K000000        0
074 L000000      664
074 M000000        0
074 N000000   370043
074 O000000     2905
074 P000000      305
074 Q000000        0
074 R010000        0
074 R020000        0
074 R030000     4509
074 R040000      144
074 S000000        0
074 T000000   362180
074 U010000    24655
074 U020000        0
074 V010000    14.69
074 V020000     0.00
074 W000000   0.0000
074 X000000    17030
074 Y000000        0
075 A000000        0
075 B000000   360172
076  000000    12.84
077 A000000 Y
077 B000000 Y
077 Q010000 Y
077 Q020000 N
077 Q030000 N
078  000000 N
080 A000000 ICI MUTUAL INSURANCE COMPANY
080 C000000    80000
081 A000000 Y
081 B000000 366
082 A000000 Y
082 B000000      150
083 A000000 N
083 B000000        0
084 A000000 N
084 B000000        0
      PAGE  8
085 A000000 Y
085 B000000 N
086 A010000      0
086 A020000      0
086 B010000      0
086 B020000      0
086 C010000      0
086 C020000      0
086 D010000      0
086 D020000      0
086 E010000      0
086 E020000      0
086 F010000      0
086 F020000      0
087 A010000 COMMON SHARES
087 A020000 27828X100
087 A030000 ETB
088 A000000 N
088 B000000 N
088 C000000 N
088 D000000 N
SIGNATURE   BARBARA CAMPBELL
TITLE       TREASURER